אנא המתינו...

טבלת משתמשים

פילטור

שם
טלפון
דרך הגעה
שלב ליד
איש/ת מכירות
מנהל/ת תיק
סוג תיק

טבלת משתמשים

0#
שם רישום
כינוי
טלפון
ת.הרשמה
ש.הרשמה
דרך הגעה
איש/ת מכירות
שלב ליד
מנהל/ת תיק
שלב לקוח
ת.סקר
ת.בטוחות
ת.יעד
סוג תיק










* הטבלה מתעדכנת רק לאחר רענון הדף | כמות משתשמים: 0.

ניהול ליד/לקוח

תיעוד ליד

תיעוד לקוח

תיעוד בנקים

לידים

תפעול

איש/ת מכירות
שלב ליד
דרך הגעה
סוג תיק

פרטי קשר

כינוי
נייד
מייל
uid

תשלום

בטחון לצעד הראשון
ליווי מרחוק
מקום ראשון בחסכון
מקום ראשון בחסכון VIP
מסלול
חודש תשלום
סכום תשלום

לקוחות

תפעול

מנהל/ת תיק
שלב לקוח
נדרש א.עקרוני?
קישור א.עקרוני
קישור Smart

תאריכים מרכזיים

סקר בנקים
בטוחות
יעד
שמור שינויים ניהול ליד/לקוחמשיכת מידע מליד לא רשוםליד חדשמחיקת משתמש

פרטי לקוח

פרטי העסקה

פרטי המשכנתא

סוג הרכישה
יד
שווי הנכס
הון עצמי
משכנתא נדרשת
אחוז מימון
% 0.00
החזר חודשי רצוי
כתובת הנכס
האם נחתם חוזה
מתי צריך את הכסף
כמה לווים

תוכן מוסתר

תוכן מוסתר

סיכום הכנסות

סך הכנסות
סוג התחייבות
סך הכנסה פנויה
0
תוכן מוסתר

פרטי הלווים

לווה 1

מגדר
שם מלא
תאריך לידה
תעודת זהות
נייד
מייל
כתובת מגורים
מצב משפחתי
ילדים מתחת 18
תושבות חוץ
אזרחויות
חבות מס נוספת
שכיר/ה?
תוכן מוסתר
שם מקום עבודה
תפקיד
תאריך התחלה
שכר נטו
עצמאי/ת?
תוכן מוסתר
שם מקום עבודה
תפקיד
תאריך התחלה
שכר נטו
הכנסות קבועות נוספות
התחייבויות ליותר משנה וחצי
חשבונות עו"ש

לווה 2

מגדר
שם מלא
תאריך לידה
תעודת זהות
נייד
מייל
כתובת מגורים
מצב משפחתי
ילדים מתחת 18
תושבות חוץ
אזרחויות
חבות מס נוספת
שכיר/ה?
תוכן מוסתר
שם מקום עבודה
תפקיד
תאריך התחלה
שכר נטו
עצמאי/ת?
תוכן מוסתר
שם מקום עבודה
תפקיד
תאריך התחלה
שכר נטו
הכנסות קבועות נוספות
התחייבויות ליותר משנה וחצי
חשבונות עו"ש
שמור שינויים פרטי לקוח

מסמכים שהתקבלו

כותרת ראשית
שורה נוספת
(כותרת משנית)
מחיקה
שם הקובץ.pdf

חלק ראשון - תחילה נרצה לראות שבכלל כדאי לכם למחזר את המשכנתא.
בשביל זה אנחנו צריכים מסמך שנקרא "דוח יתרות משכנתא" אשר ניתן להוריד בקלות מאתר הבנק.

חלק שני - במידה ולאחר בדיקת המיחזור נבין שיש כדאיות כלכלית למחזר את המשכנתא ונחליט להתקדם, נבקש ממכם את המסמכים הבאים:

מסמכי אדמין - אישורים עקרוניים, ניתוחי סמארט, הצעות מבנקים, וכו...

מכתב לבנק

כתבי הרשאה

חתימת היועץ
שם מלא יועץ
תעודת זהות יועץ
תוכן מוסתר
תוכן מוסתר
תוכן מוסתר
תוכן מוסתר
חתימת הלקוח
כותרת
כותרת
כותרת

מכתב לבנק

הערות לבנקאי
תמהיל להצגה
שמור שינויים מכתב לבנק

סימולציות

הצגה

סכום

מסלול

שנים

ריבית

גרייס

0

שורה תחתונה

תשלומי ריבית והצמדה

החזר חודשי לאורך חיי המשכנתא

ניתוח מורחב

הצגה

סכום

מסלול

שנים

ריבית

גרייס

0

שורה תחתונה

תשלומי ריבית והצמדה

החזר חודשי לאורך חיי המשכנתא

ניתוח מורחב

הצגה

סכום

מסלול

שנים

ריבית

גרייס

0

שורה תחתונה

תשלומי ריבית והצמדה

החזר חודשי לאורך חיי המשכנתא

ניתוח מורחב

שמור שינויים תמהילים

מכרז ריביות

סכום משכנתא קיימת
סכום משכנתא נדרשת

הצגה

בנק

פירוט ההצעה הטובה ביותר

על כל שקל שתקחו תחזירו

חסכון ביחס
למשכנתא ממוצעת

0

0

0

0

משכנתא ממוצעת

₪ 0

הערות החזר לשקל: מספר = רגיל | "0" = לא הצליחו לשפר | "" (ריק) = עוד לא ידוע.
שמור שינויים סקר בנקים

אנא העבירו את פרטי הלקוח לביטוח ישיר בתחילת מכרז הריביות

הודעה אפשרית לדוגמא:
היי <שם הלקוח>,
לקראת החתימה על המשכנתא שמתקרבת, מעדכן שהעברתי את הפרטים שלכם לביטוח ישיר שיצרו איתכם קשר לטובת ביטוח המשכנתא (ביטוח חיים ומבנה).

העברתי את הפרטים שלכם כבר עכשיו יחסית מוקדם, כדי שתוכלו לענות על השאלון הרפואי שיבקשו ממכם, ואם תיהיה איזשהי סוגיה רפואית שתשפיע על קבלת הביטוח, יהיה לנו מספיק זמן לטפל בה.

בלי קשר, מניסיון ביטוח ישיר הכי משתלמים, אבל תרגישו חופשי בסוף לסגור עם מי שבא לכם (:
* ניתן גם לעדכן את הלקוח בטלפון.


ביצוע סטטוס על לידים שהועברו:
1. הזנת ח.פ - 558398491.
2. לחצו על "שלחו לי את הקוד במייל".
2. הזנת הקוד שמתקבל במייל.

קבלת המשכנתא

פרטי בנק מלווה

שם הבנק:
כתובת הסניף:
בנקאי מטפל:
טלפון:
תוקף ההצעה:

ההצעה הטובה ביותר

הצגה

סכום

מסלול

שנים

ריבית

גרייס

0

שורה תחתונה

תשלומי ריבית והצמדה

החזר חודשי לאורך חיי המשכנתא

ניתוח מורחב

הצעת הבנק

שמור שינויים חתימה על משכנתא

חברי קהילת קנטה

טסט תקופתי

משכנתא בתאריך הצטרפות לקהילה

תאריך הצטרפות לקהילה

...

טלפון

...

0#

סכום

מסלול

שנים

ריבית

1#

0

פריים

0

% 0

2#

0

פריים

0

% 0

3#

0

פריים

0

% 0

4#

0

פריים

0

% 0

5#

0

פריים

0

% 0

.

0

.

.

.

שווי נכס

0

משכנתא כיום

0#

סכום

מסלול

שנים

ריבית

1#

0

פריים

0

% 0

2#

0

פריים

0

% 0

3#

0

פריים

0

% 0

4#

0

פריים

0

% 0

5#

0

פריים

0

% 0

.

0

.

.

.

שווי נכס כיום

0

פוטנציאל חיסכון

0

לחץ לבדיקה

הודעת טסט תקופתי

שלח הודעה

אלגוריתם

גובה משכנתא

החזר ראשוני

מרווח בנקאי

לחץ לבניית תמהילים

הבטוח

התמהיל הבטוח הינו אידיאלי עבור לווים "שונאי סיכון", תמהיל זה מאפשר לישון בשקט בלילה שכן ההחזר החודשי בו מאד יציב, ועולה במידה מינימלית לאורך השנים. המחיר של הסיכון הנמוך הוא תשלום כולל מעט גבוה יותר לבנק ביחס לשאר התמהילים.

0#

סכום

מסלול

שנים

ריבית

1#

0

פריים

0

% 0

2#

0

פריים

0

% 0

.

0

.

.

.

שורה תחתונה

תשלומי ריבית והצמדה

0

החזר חודשי לאורך חיי המשכנתא

0 ₪ - 0

המלצת קנטה

זהו תמהיל "קלאסי" עבור לווים שמועניינים בתמהיל שנהנה משני העולמות, מצד אחד תמהיל עם רמת סיכון נמוכה-בינונית, ומצד שני תשלום כולל נמוך יחסית לבנק.

0#

סכום

מסלול

שנים

ריבית

1#

0

פריים

0

% 0

2#

0

פריים

0

% 0

3#

0

פריים

0

% 0

4#

0

פריים

0

% 0

.

0

.

.

.

שורה תחתונה

תשלומי ריבית והצמדה

0

החזר חודשי לאורך חיי המשכנתא

0 ₪ - 0

ההרפתקני

תמהיל זה יתאים ללווים בעלי הכנסות גבוהות, אשר מעוניינים "לנגוס" במשכנתא בקצב מהיר, אך במחיר של החזר חודשי שגם עולה מהר. עבור לווים בעלי ביטחון כלכלי, שיכולים לעמוד בהחזרים העולים, זהו התמהיל המשתלם ביותר מבחינה כלכלית.

0#

סכום

מסלול

שנים

ריבית

1#

0

פריים

0

% 0

2#

0

פריים

0

% 0

.

0

.

.

.

שורה תחתונה

תשלומי ריבית והצמדה

0

החזר חודשי לאורך חיי המשכנתא

0 ₪ - 0

ניהול עובדים

טבלת עובדים

0#
שם רישום
כינוי
טלפון
הרשאות
צפייה במשתמשים
התראות
שדה מכירות
שדה ניהול תיקים
פוןפלוס
UID










כינוי
טלפון
הרשאות
צפייה במשתמשים
התראות
שדה מכירות
שדה ניהול תיקים
פוןפלוס
UID
שמור שינויים ניהול עובדים