הודעה אפשרית לדוגמא:
היי <שם הלקוח>,
לקראת החתימה על המשכנתא שמתקרבת, מעדכן שהעברתי את הפרטים שלכם לביטוח ישיר שיצרו איתכם קשר לטובת ביטוח המשכנתא (ביטוח חיים ומבנה).
‍
העברתי את הפרטים שלכם כבר עכשיו יחסית מוקדם, כדי שתוכלו לענות על השאלון הרפואי שיבקשו ממכם, ואם תיהיה איזשהי סוגיה רפואית שתשפיע על קבלת הביטוח, יהיה לנו מספיק זמן לטפל בה.

בלי קשר, מניסיון ביטוח ישיר הכי משתלמים, אבל תרגישו חופשי בסוף לסגור עם מי שבא לכם (:
* ניתן גם לעדכן את הלקוח בטלפון.

ביצוע סטטוס על לידים שהועברו:
1. הזנת ת.ז - 203826508.
2. לחצו על "שלחו לי את הקוד במייל".
2. הזנת הקוד שמתקבל במייל.

בקשה או פניה לקבלת מידע עבור ליד ספציפי מביטוח ישיר:
1. שליחת הודעה לשירות הלקוחות ליועצי משכנתאות עם הסבר לסיבת הפניה.