אנא המתינו...

טבלת משתמשים

שם
טלפון
שלב משתמש
דרך הגעה
איש/ת מכירות
מנהל/ת תיק
חודש רישום
חודש פולו-אפ
חודש תשלום
גבייה
פילטור
0#
כינוי
טלפון
ת.הרשמה
ש.הרשמה
שלב משתמש
דרך הגעה
ת.פולואפ
איש/ת מכירות
מנהל/ת תיק
שלב לקוח
יציאה לדרך
מיחזור
ת.מכרז
ת.בטחונות
ת.יעד












* כמות משתשמים: 0.
שיחה נכנסת
איקס
נעשו שינויים, אל תשכחו לשמור 🤓
איקס
לקוחות לקראת קבלת המשכנתא, אנא ודאו שהעוגנים והריביות מעודכנים.
לא בטוחים אם היה שינוי >>> צפו במסמך מועדי השינויים.
איקס

ניהול ליד

פרטי קשר

שם
נייד
מייל

תפעול

שלב משתמש
דרך הגעה
מועד פולו-אפ
איש/ת מכירות
מנהל/ת תיק
סוג תיק

גבייה

חודש סגירת העסקה
עלות השירות
שולם עד כה
חוב שבוטל
חוב קיים
החזר כספי
שולם סך הכל

תיעוד גבייה ושימור לקוחות

צירוף מהיר לקהילת קנטהשמור שינויים ניהול לידמשתמש חדשמחיקת משתמש

ניהול לקוח

פרטי כניסה לאזור האישי

שלח פרטי כניסה ללקוח

תפעול

שלב לקוח
סטטוס תיק 🚦
קישור א.עקרוני
קישור Smart

תאריכים מרכזיים

יציאה לדרך
מכרז ריביות
בטחונות
קבלת הכסף
שמור שינויים ניהול לקוח

מסמכים שהתקבלו

כותרת ראשית
שורה נוספת
(כותרת משנית)
מחיקה
שם הקובץ.pdf

חלק ראשון - תחילה נרצה לראות שבכלל כדאי לכם למחזר את המשכנתא.
בשביל זה אנחנו צריכים מסמך שנקרא "דוח יתרות משכנתא" אשר ניתן להוריד בקלות מאתר הבנק.

חלק שני - במידה ולאחר בדיקת המיחזור נבין שיש כדאיות כלכלית למחזר את המשכנתא ונחליט להתקדם, נבקש ממכם את המסמכים הבאים:

מסמכי אדמין - אישורים עקרוניים, ניתוחי סמארט, הצעות מבנקים, וכו...

פרטי לקוח

פרטי העסקה

.

סוג העסקה
יד
האם נחתם חוזה
מתי צריך את הכסף
מספר הלווים

משכנתא סטנדרטית

כתובת הנכס
שווי הנכס
הון עצמי
משכנתא נדרשת
אחוז מימון
% 0.00

תוספת לכל מטרה

מטרת התוספת
משכנתא נדרשת
אחוז מימון
% 0.00
אחוז מימון כולל
% 0.00

משכון 2 נכסים

כתובת נכס א'
כתובת נכס ב'
שווי נכס א'
שווי נכס ב'
משכנתא נדרשת נכס א'
משכנתא נכס ב'
אחוז מימון נכס א'
% 0.00
אחוז מימון נכס ב'
% 0.00

בניה עצמית

שלב הבניה

סיכום הכנסות והתחייבויות

סך הכנסות
סך התחייבויות
החזר חודשי רצוי
מספר נפשות בבית
הכנסה פנויה נטו
סך הכנסות פחות סך התחייבויות
0
הכנסה פנויה לנפש
(הכנה פנויה נטו פחות החזר חודשי רצוי) חלקי מספר נפשות
0
יחס החזר
החזר חודשי רצוי חלקי הכנסה פנויה נטו
0 %
עומס חוב
(החזר חודשי רצוי פלוס סך התחייבויות) חלקי סך הכנסות
0 %

תזרים עסקה

כספים ששולמו עד כה
כספים שישולמו בהמשך

פרטי הלווים

לווה 1

מגדר
שם מלא
תאריך לידה
תעודת זהות
תאריך הנפקה
נייד
מייל
כתובת מגורים
מצב משפחתי
ילדים מתחת 18
תושבות חוץ
אזרחויות
חבות מס נוספת
אופן עיסוק 1
תוכן מוסתר
שם מקום עבודה
תפקיד
תאריך התחלה
שכר נטו
אופן עיסוק 2
תוכן מוסתר
שם מקום עבודה
תפקיד
תאריך התחלה
שכר נטו
הכנסות קבועות נוספות
התחייבויות ליותר משנה וחצי
חשבונות עו"ש

לווה 2

מגדר
שם מלא
תאריך לידה
תעודת זהות
תאריך הנפקה
נייד
מייל
כתובת מגורים
מצב משפחתי
ילדים מתחת 18
תושבות חוץ
אזרחויות
חבות מס נוספת
אופן עיסוק 1
תוכן מוסתר
שם מקום עבודה
תפקיד
תאריך התחלה
שכר נטו
אופן עיסוק 2
תוכן מוסתר
שם מקום עבודה
תפקיד
תאריך התחלה
שכר נטו
הכנסות קבועות נוספות
התחייבויות ליותר משנה וחצי
חשבונות עו"ש

פרטי הלווים

לווה 3

מגדר
שם מלא
תאריך לידה
תעודת זהות
תאריך הנפקה
נייד
מייל
כתובת מגורים
מצב משפחתי
ילדים מתחת 18
תושבות חוץ
אזרחויות
חבות מס נוספת
אופן עיסוק 1
תוכן מוסתר
שם מקום עבודה
תפקיד
תאריך התחלה
שכר נטו
אופן עיסוק 2
תוכן מוסתר
שם מקום עבודה
תפקיד
תאריך התחלה
שכר נטו
הכנסות קבועות נוספות
התחייבויות ליותר משנה וחצי
חשבונות עו"ש

לווה 4

מגדר
שם מלא
תאריך לידה
תעודת זהות
תאריך הנפקה
נייד
מייל
כתובת מגורים
מצב משפחתי
ילדים מתחת 18
תושבות חוץ
אזרחויות
חבות מס נוספת
אופן עיסוק 1
תוכן מוסתר
שם מקום עבודה
תפקיד
תאריך התחלה
שכר נטו
אופן עיסוק 2
תוכן מוסתר
שם מקום עבודה
תפקיד
תאריך התחלה
שכר נטו
הכנסות קבועות נוספות
התחייבויות ליותר משנה וחצי
חשבונות עו"ש
שמור שינויים פרטי לקוח

מכתב לבנק

כתבי הרשאה

חתימת היועץ
שם מלא יועץ
תעודת זהות יועץ
תוכן מוסתר
תוכן מוסתר
תוכן מוסתר
תוכן מוסתר
חתימת לווה 1
חתימת לווה 2
תוכן מוסתר
תוכן מוסתר
תוכן מוסתר
תוכן מוסתר
תוכן מוסתר
כותרת
כותרת
כותרת

מכתב לבנק

הערות לבנקאי
תמהיל להצגה
שמור שינויים מכתב לבנק

סימולציות

👈 לחצו כאן לבניית המלצת לקנטה לתמהיל משכנתא (לפי החזר חודשי נדרש) בלחיצת כפתור.

תמהיל א'

הצגה

סכום

מסלול

שנים

ריבית

גרייס

0

שורה תחתונה

תשלומי ריבית והצמדה

החזר חודשי לאורך חיי המשכנתא

ניתוח מורחב

תמהיל ב'

הצגה

סכום

מסלול

שנים

ריבית

גרייס

0

שורה תחתונה

תשלומי ריבית והצמדה

החזר חודשי לאורך חיי המשכנתא

ניתוח מורחב

תמהיל ג'

הצגה

סכום

מסלול

שנים

ריבית

גרייס

0

שורה תחתונה

תשלומי ריבית והצמדה

החזר חודשי לאורך חיי המשכנתא

ניתוח מורחב

שמור שינויים תמהילים

מכרז ריביות

סכום משכנתא נדרשת

הצגה

בנק

פירוט ההצעה הטובה ביותר

על כל שקל שתקחו תחזירו

חסכון ביחס
להצעה תחתונה

0

0

0

0

0

0

0

שמור שינויים סקר בנקים

העברת פרטי הלקוח לסוכנות זילברמן

פרטים נדרשים:
1. שם מלא.
2. מספר טלפון.
3. מספר ת"ז.
4. מסמך אישור עקרוני למשכנתא מאחד הבנקים.

תגמול:
75 ש"ח להפניה.

הערות:
1. במידה ועוד אין לכם קבוצת ווצאפ עם נציג מסוכונות זילברמן, אנא פנו לאחד מאנשי צוות קנטה, על מנת שיפתחו לכם קבוצה.
2. אנא עדכנו את הלקוח לפני העברת הפרטים.
3. יש חשיבות להעברת הפרטים כבר בתחילת מכרז הריביות, כדי לתת לסוכנות זילברמן מספיק זמן לטפל בבקשה, למקרה שיצצו קשיים בקבלת הביטוח.

הודעה אפשרית לדוגמא:
היי <שם הלקוח>,
לקראת החתימה על המשכנתא שמתקרבת, מעדכן שהעברתי את הפרטים שלכם לביטוח ישיר שיצרו איתכם קשר לטובת ביטוח המשכנתא (ביטוח חיים ומבנה).

העברתי את הפרטים שלכם כבר עכשיו יחסית מוקדם, כדי שתוכלו לענות על השאלון הרפואי שיבקשו ממכם, ואם תיהיה איזשהי סוגיה רפואית שתשפיע על קבלת הביטוח, יהיה לנו מספיק זמן לטפל בה.

בלי קשר, מניסיון ביטוח ישיר הכי משתלמים, אבל תרגישו חופשי בסוף לסגור עם מי שבא לכם (:
* ניתן גם לעדכן את הלקוח בטלפון.

ביצוע סטטוס על לידים שהועברו:
1. הזנת ת.ז - 203826508.
2. לחצו על "שלחו לי את הקוד במייל".
2. הזנת הקוד שמתקבל במייל.

בקשה או פניה לקבלת מידע עבור ליד ספציפי מביטוח ישיר:
1. שליחת הודעה לשירות הלקוחות ליועצי משכנתאות עם הסבר לסיבת הפניה.

קבלת המשכנתא

פרטי הבנק

שם הבנק:
כתובת הסניף:
בנקאי מטפל:
טלפון:
מייל:
תוקף ההצעה:

ההצעה הטובה ביותר

הצגה

סכום

מסלול

שנים

ריבית

תוספת/הפחתה

עוגן

גרייס

0

שורה תחתונה

תשלומי ריבית והצמדה

החזר חודשי לאורך חיי המשכנתא

ניתוח מורחב

הצעת הבנק

שמור שינויים חתימה על משכנתא

חברי קהילת קנטה

משכנתא בתאריך הצטרפות לקהילה

תאריך הצטרפות לקהילה

...

טלפון

...

0#

סכום

מסלול

שנים

ריבית

1#

0

פריים

0

% 0

2#

0

פריים

0

% 0

3#

0

פריים

0

% 0

4#

0

פריים

0

% 0

5#

0

פריים

0

% 0

6#

0

פריים

0

% 0

7#

0

פריים

0

% 0

8#

0

פריים

0

% 0

9#

0

פריים

0

% 0

.

0

.

.

.

שווי נכס

0

משכנתא כיום

0#

סכום

מסלול

שנים

ריבית

1#

0

פריים

0

% 0

2#

0

פריים

0

% 0

3#

0

פריים

0

% 0

4#

0

פריים

0

% 0

5#

0

פריים

0

% 0

6#

0

פריים

0

% 0

7#

0

פריים

0

% 0

8#

0

פריים

0

% 0

9#

0

פריים

0

% 0

.

0

.

.

.

שווי נכס כיום

0

פוטנציאל חיסכון

0

לחץ לבדיקה

הודעת טסט תקופתי

שלח הודעה

אלגוריתם

גובה משכנתא

החזר ראשוני

מרווח בנקאי

לחצו לבניית המלצת קנטה

המלצת קנטה

0#

סכום

מסלול

שנים

ריבית

1#

0

פריים

0

% 0

2#

0

פריים

0

% 0

3#

0

פריים

0

% 0

4#

0

פריים

0

% 0

.

0

.

.

.

שורה תחתונה

תשלומי ריבית והצמדה

0

החזר חודשי לאורך חיי המשכנתא

0 ₪ - 0

העתיקו את המלצת קנטה לתמהיל לקוח (סימולציה)

ניהול עובדים

טבלת עובדים

0#
שם רישום
כינוי
טלפון
הרשאות
צפייה במשתמשים
שדה מכירות
שדה ניהול תיקים
פוןפלוס
תיקייה אישית
UID










כינוי
טלפון
הרשאות
צפייה במשתמשים
שדה מכירות
שדה ניהול תיקים
פוןפלוס
תיקייה אישית
UID
שמור שינויים ניהול עובדים

ניהול דרכי הגעה

דרך הגעה 1
דרך הגעה 2
דרך הגעה 3
דרך הגעה 4
דרך הגעה 5
דרך הגעה 6
דרך הגעה 7
דרך הגעה 8
דרך הגעה 9
דרך הגעה 10
דרך הגעה 11
דרך הגעה 12
דרך הגעה 13
דרך הגעה 14
דרך הגעה 15
* לפני הוספת דרך הגעה חדשה, נא לעבור על המדריך הבא.
** יש להוסיף דרך הגעה חדשה, רק אם היא צפויה לספק יותר מ10 לידים בחודש, אחרת יש פשוט לסווג את הלידים כ"שיתוף פעולה".
*** אין בעיה להוריד דרך הגעה שכבר אינה רלוונטית, היא תמשיך להופיע אצל המשתמשים.
שמור שינויים ניהול דרכי הגעה

ניהול טסט רבעוני למשכנתא

ID של תמונת "טסט רבעוני"
לא ניתן לשפר
נשארים במעקב
יש הזדמנות למיחזור
* ניתן להשתמש במשתנים הבאים: <שם>, <תאריך>, <חיסכון>,  <uid>.
** הרצת הטסט הרבעוני לקבוצת משתמשים היא בקצב של כ15 משתמשים בדקה.
*** מקרים מיוחדים יקבלו הודעה חיובית באופן אוטומטי, ולכן נדרשת בדיקה ידנית אחת לחצי שנה.
*** שגרירים יקבלו הודעת אמת רק במקרה שאין פוטנציאל חיסכון, בכל מקרה אחר יש לבצע בדיקה ידנית.
*** לידים יקבלו הודעת אמת בכל מצב, ובמידה ויש פוטנציאל חיסכון יועברו לשלב "נוצרו באופן ידני".
שמור שינויים טסט רבעוני למשכנתא
קבוצת משתמשים לטסט רבעוני
יוזר להמשיך ממנו (במקרה של נפילה)
הרצת טסט רבעוני למשכנתא